Můj tým

• Manažer kanceláře a garant poskytovaných služeb
• Seznamovací schůzky s klienty a  obchodními partnery 
• Analýza potřeb klienta a nastavení pravidel dlouhodobé spolupráce s klienty
• Investiční poradenství, správa portfolií
• Zajištění bydlení - "hypotéky" a úvěry na bydlení
• Akvizice nových obchodů 
• Poradenství ve firmách, firemní benefity pro zaměstnance 
• Lektor finanční gramotnosti ve firmách i ve školách
• Zajištění komunikace s advokátní kanceláří a realitními kancelářemi

• servisní poradce
• specialista na finanční plánování
• realizace schůzek se stávajícími klienty
• konzultace ohledně zajištění rizik a tvorby rezerv
• tvorba finančních plánů
• akvizice nových klientů
• DFG - Den Finanční Gramotnosti (školy, instituce) - spolupráce se školitelem
• podpora akcí, zaměřených na podporu finanční gramotnosti v regionu
• konzultace v případě smluvních dokumentů (kupní smlouvy, darovací smlouvy atd.)
• působnost Brno - Dačice - Telč - Jemnice - Třebíč

Aktuální videa ke shlédnutí, které nejen pro naše klienty Michal připravil

Téma: Hypotéka, nejčastější otázky a odpovědi

https://www.youtube.com/embed/V4mEa3ftnSA

Téma: Rovnice Bohatství (návod jak pracovat se svými penězi)

https://youtu.be/O2_GeNpoaKY

Téma: COVID-19 kryje ho i Vaše životní pojištění?

https://youtu.be/A_nsomlk-6I

Téma: COVID-19 pokles trhu o 30%

https://youtu.be/9icdN2VQwkQ

Michal je aktuálně studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a po dokončení magisterského studia bude i velkou oporou pro klienty naší poradenské kanceláře v oblasti práva.

• metodická podpora
• příprava podkladů pro jednání s klienty
• komunikace s klienty (kompletace podkladů, hlášení úrazů atd.),
• komunikace s pojišťovnami a bankami (změny u klientů, dotazy na smlouvy)
• působnost /Dačice - Jindřichův Hradec - České Budějovice/