Můj tým

Ing. Jiří Kameník, EFA

• absolvent Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně (Ing.)
• držitel mezinárodního certifikátu EFA - European Financial Advisor™ (Evropský finanční poradce)
• člen Partners Professional Club 2020, 2021
• manažer kanceláře a garant poskytovaných služeb

Řeší společně s klienty a obchodními partnery

• seznamovací schůzky s klienty a  obchodními partnery 
• analýza potřeb klienta a nastavení pravidel dlouhodobé spolupráce s klienty
• investiční poradenství, správa portfolií
• zajištění bydlení - "hypotéky" a úvěry na bydlení
• akvizice nových obchodů 
• poradenství ve firmách, firemní benefity pro zaměstnance 
• lektor finanční gramotnosti ve firmách i ve školách
• zajištění komunikace s advokátní kanceláří a realitními kancelářemi

Mgr. Michal Ošmera

• absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)
• "právník ve financích"
• servisní poradce
• specialista na finanční plánování

Řeší společně s klienty

• realizace schůzek se stávajícími klienty
• podpora stávající klientely v oblasti práva
• konzultace ohledně zajištění rizik a tvorby rezerv
• akvizice nových klientů
• tvorba finančních plánů
• DFG - Den Finanční Gramotnosti (školy, instituce) - spolupráce se školitelem
• podpora akcí, zaměřených na podporu finanční gramotnosti v regionu
• konzultace v případě smluvních dokumentů (kupní smlouvy, darovací smlouvy atd.)
• působnost Brno - Dačice - Telč - Jemnice - Třebíč

Aktuální videa ke shlédnutí, které nejen pro naše klienty Michal připravil

Téma: Hypotéka, nejčastější otázky a odpovědi

https://www.youtube.com/embed/V4mEa3ftnSA

Téma: Rovnice Bohatství (návod jak pracovat se svými penězi)

https://youtu.be/O2_GeNpoaKY

Téma: COVID-19 kryje ho i Vaše životní pojištění?

https://youtu.be/A_nsomlk-6I

Téma: COVID-19 pokles trhu o 30%

https://youtu.be/9icdN2VQwkQ

• metodická podpora
• příprava podkladů pro jednání s klienty
• komunikace s klienty (kompletace podkladů, hlášení úrazů atd.),
• komunikace s pojišťovnami a bankami (změny u klientů, dotazy na smlouvy)
• působnost /Dačice - Jindřichův Hradec - České Budějovice/